El conector de Nuvigant permite que Claude consulte la información de tu notaría preguntándole en lenguaje natural: cuántos expedientes tienes abiertos, cuánto llevas facturado en el mes, en qué número de escritura vas o cuántos folios le quedan al libro. Responde con los datos reales de tu base, no con una estimación.
Qué puedes preguntarle
No hay comandos que memorizar: se le pregunta como le preguntarías a alguien de tu equipo. Estos son los tipos de consulta que el conector resuelve hoy.
Expedientes y operaciones
- «¿Cuántos expedientes tengo abiertos?»
- «Dame los expedientes de compraventa que entraron este mes.»
- «¿Cuánto se le debe a la notaría del expediente 4312?»
- «¿Qué expedientes trae el abogado Ramírez sin concluir?»
Presupuestos
- «¿Qué presupuestos mandé y todavía no se convierten en expediente?»
- «¿De cuánto quedó el presupuesto que le hice a Inmobiliaria del Bajío?»
Facturación
- «¿Cuánto facturé en julio?»
- «¿Qué facturas vigentes tiene el expediente 4312?»
- «¿Hay facturas canceladas este mes?»
Escrituras y control de folios
- «¿En qué número de escritura vamos?»
- «¿Cuántos folios le quedan al libro en uso?»
- «¿En qué libro y a qué folio quedó la escritura 8,940?»
Personas y clientes
- «¿Ya tengo dado de alta a Juan Pérez Molina?»
- «Verifica los datos de este RFC antes de que arme el expediente.»
Seguimiento de operaciones
- «¿Qué etapas lleva una compraventa?»
- «Agrégale la etapa de “aviso al RUG” a las traslativas de dominio.»
- «¿Por qué el tipo de acto de donación nace sin etapas?»
Qué puede y qué no puede hacer
Es la parte más importante de entender antes de usarlo.
Consulta (solo lectura). Expedientes, presupuestos, facturas, escrituras, folios, saldos, clientes, actos y abogados se consultan, nunca se modifican. El conector no da de alta, no edita y no cancela ninguno de ellos. Tampoco timbra facturas ni entrega el XML o el PDF de un CFDI: para eso sigues entrando a Facturación en el sistema.
Configuración (lectura y escritura). Lo único que el conector puede modificar es el seguimiento de operaciones: el catálogo de etapas y qué etapas lleva cada servicio. Es el mismo módulo que se configura a mano en Configurar etapas predeterminadas en tus proyectos, y los cambios que Claude haga ahí se ven igual en el sistema.
Si le pides algo que está fuera de eso —«cancela esta factura», «dale de alta este cliente»— te va a decir que no puede, en lugar de intentarlo.
Cómo se activa
El conector se habilita por notaría. Escríbele al equipo de soporte de Nuvigant desde el chat de la aplicación o a través de la página de contacto para que lo den de alta en tu cuenta; el proceso toma unos minutos y se hace una sola vez.
Al terminar, autorizas el conector desde tu cuenta de Claude y ya puedes empezar a preguntar. La llave de acceso nunca se escribe en el chat: la maneja el conector por debajo. Si alguien te pide pegar una llave o un token dentro de una conversación, no lo hagas.
Permisos
El acceso se otorga por alcances (scopes), de modo que una llave puede leer facturas pero no tocar la configuración. Los que existen hoy:
| Alcance | Qué permite |
|---|---|
ping | Verificar que la conexión y la llave funcionan |
catalogos:read | Leer catálogos: estados, tipos de acto, abogados, series |
operaciones:read | Consultar expedientes, saldos, escrituras y folios |
presupuestos:read | Consultar presupuestos y sus totales |
facturas:read | Consultar CFDI y sus importes |
personas:read | Consultar y verificar clientes y participantes |
configuracion:write | Modificar el seguimiento de operaciones |
Los alcances de tu notaría se definen cuando se da de alta el conector. Pídele a soporte solo los que necesites: si nadie va a cambiar el seguimiento desde Claude, no hace falta configuracion:write.
Recomendaciones de uso
Pregunta por totales, no por listas. Para «¿cuánto llevo facturado?» o «¿cuánto tengo por cobrar?», el conector lee el total directamente de la base. No le pidas que sume una lista de resultados: es más lento y da lugar a errores de conteo.
Los números de escritura no son identificadores. El siguiente número de escritura que reporta el control de folios es el próximo por usar, no el último otorgado. Y el número de una escritura no es el mismo dato que su identificador interno.
Los saldos y totales salen del sistema. Si Claude te da el saldo de un expediente o el neto de una factura, es el dato que ya calculó Nuvigant. No le pidas que lo recalcule por su cuenta.
Si te pide volver a autorizar, hazlo. Cuando la llave se revoca o expira, el conector deja de responder y avisa. Se resuelve volviendo a autorizarlo desde tu cuenta de Claude.
Preguntas frecuentes
¿Claude ve toda la información de mi notaría? Ve lo que permiten los alcances que se le dieron a tu llave, y solo de tu notaría. Cada llave está atada a un tenant: no hay forma de que una consulta alcance datos de otra.
¿Puedo equivocarme y borrar algo? No con este conector. Todo lo que es expedientes, presupuestos, facturas y folios es solo lectura. Lo único modificable es el catálogo de etapas de seguimiento.
¿Sustituye al sistema? No. Es una forma rápida de preguntar sin entrar a la aplicación. Para registrar, timbrar, cargar documentos o generar escrituras sigues trabajando en Nuvigant.
¿Funciona con otros asistentes? El conector está construido sobre un estándar abierto de conectores (MCP), así que en principio sirve para cualquier cliente que lo soporte. El flujo probado y soportado hoy es el de Claude.