Manual de usuario
Guías paso a paso para usar Nuvigant: proyectos, presupuestos, facturación, documentos automatizados, prevención de lavado de dinero y más.
88 artículos en 13 categorías
Comienzo en la Aplicación
14 artículos- Algunos primeros pasos y sugerenciasEmpezar a usar un nuevo software puede parecer intimidante, por lo que estaremos contigo durante todo el recorrido, para hacer de este proceso lo más fácil posible. Crea tu cuenta Lo primero que...3 min de lectura
- Capacitación: Configuración del SistemaLa capacitación de configuración del sistema, está dirigida especialmente al administrador o a los administradores, ya que las configuraciones se realizan en el apartado de Ajustes y este permiso,...3 min de lectura
- Capacitación: Control de Folios y EscriturasLa capacitación de control de folios y escrituras, está dirigida especialmente a los abogados. En este artículo, te enseñaremos como configurar la herramienta y como usarla. El control de folios y...1 min de lectura
- Capacitación: Documentos AutomatizadosBienvenidos a la tercera capacitación, en este articulo hablaremos sobre los siguientes puntos: Documentos Automatizados Los documentos automatizados son archivos Word que, al ser subidos a...2 min de lectura
- Capacitación: FacturaciónLa facturación es necesaria para mantener registros precisos, cumplir con las regulaciones legales, gestionar los ingresos y asegurar un control efectivo sobre los cobros en cualquier negocio....4 min de lectura
- Capacitación: Herramientas con Inteligencia ArtificialEn esta capacitación exploraremos la integración de inteligencia artificial realizada en Nuvigant. Se han incorporado herramientas que eliminan la necesidad de cargar manualmente proyectos, así...2 min de lectura
- Capacitación: Ingresos y Egresos¿Quién debe tomar esta capacitación? El área contable. Ingresos: es la manera en que registras en el sistema cómo te van pagando las diferentes operaciones. Estos ingresos son para control interno...2 min de lectura
- Capacitación: PLDEsta capacitación veremos como hacer las búsquedas de listados negros y los reportes de los acumulados por personas, esta guía está dirigida para los abogados. Listados de Sanciones En esta guía...1 min de lectura
- Capacitación: PresupuestosEn este articulo hablaremos de lo que regularmente vemos en la segunda capacitación. Esta guía está dirigida a todos los que presupuesten. Presupuestos Veremos cómo hacer tu primer presupuesto....2 min de lectura
- Chat y robot de soporteEs muy normal que se presenten dudas, es por ello que la aplicación cuenta con la sección del chat, la cual tiene como objetivo principal el despejar dichas dudas y brindar un mejor servicio. Es...2 min de lectura
- Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuraciónIntroducción Nuvigant: Sistema para notarías y corredores Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus...5 min de lectura
- Índice de Vídeos: ISRCálculo de ISR por venta de inmuebles gratis: Promocional Vídeo Promocional de nuestra herramienta, Cálculo del ISR. Por favor sigue el enlace. Cálculo de ISR Te explicamos como usar la...6 min de lectura
- Índice de Vídeos: Módulo ContabilidadCFDI Tutorial Facturacion Nuvigant Te mostramos una breve explicación de como se realiza una factura en nuestro sistema Nuvigant, tomando en cuenta los lineamientos que dicta el SAT. Por favor...2 min de lectura
- Primera CapacitaciónDuración: 1 hora Quién debe tomarla: El equipo entero En este artículo hablaremos sobre lo que generalmente vemos en la primera capacitación de la aplicación. Explicaremos cómo dar de alta...6 min de lectura
Usuarios y Permisos
4 artículos- ¿Cómo crear una cuenta?Para registrarte es necesario dos pasos: 4. Te mostrará la pantalla de inicio de sesión, le das clic a “regístrese” 5. Ingresas el correo que tu administrador registro previamente e ingresas una...1 min de lectura
- ¿Cómo doy de alta un nuevo usuario?Si quieres agregar un nuevo miembro de tu equipo a la aplicación aquí te explicamos cómo hacerlo. Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas) Paso 2. Dar clic en Ajustes Paso 3.Dar clic en Usuarios Nota:...2 min de lectura
- ¿Cómo recuperar una cuenta?¿Olvidaste tu contraseña? Aquí te decimos cómo recuperarla. Si olvidaste tu contraseña y no te es posible iniciar sesión en la plataforma, lo primero que debes hacer es ingresar a la aplicación...1 min de lectura
- Permisos de usuarios¿Cuál permiso debo asignar? ¿Cómo puedo cambiar los permisos de un usuario ya existente? Si buscas la respuesta a estas preguntas continúa leyendo. Los permisos son importantes ya que permiten...7 min de lectura
Manejo de Clientes
4 artículos- Crear cliente al registrar un ProyectoEn general los clientes (Personas/Empresas) se pueden registrar en cualquier pantalla de registro, ya sea en Facturación, Ingresos o como en este caso, Proyectos. Paso 1: Dar clic en Crear...1 min de lectura
- Expediente del ClienteEl expediente del cliente es donde encontraremos toda la información personal del cliente, en este apartado ingresamos: ◾Los Datos Básicos ◾Dirección ◾Datos Fiscales ◾Estado Civil ◾Foto de Perfil...3 min de lectura
- Manejo de información de personas y empresas¿Cómo doy de alta un cliente?, ¿Cómo edito los datos de un cliente?, ¿Cómo busco un cliente que ya registré?, aquí te explicamos cómo hacerlo. Dentro de la aplicación se encuentra las secciones de...3 min de lectura
- Selección de clientes¿Sabías que puedes registrar a una persona en diferentes partes de la aplicación? Campo de registro de clientes Este campo pueden encontrarlo en diferentes secciones dentro de la plataforma, a...2 min de lectura
Manejo de Proyectos
13 artículos- ¿Cómo doy de alta un proyecto?Es muy sencillo hacer el registro de un proyecto, aquí te explicamos a detalle. Para dar de alta un nuevo proyecto es necesario ingresar al Menú y dar clic en Proyectos. Desde aquí debes de dar...1 min de lectura
- Agregar actividades a un proyecto en específicoCuando abres una proyecto dentro del sistema, verás que aparecen varios pasos preconfigurados que se tienen que realizar (esto lo puedes configurar con ayuda de este artículo). Aquí te enseñaremos...2 min de lectura
- Agregar Inmuebles en el proyectoDentro del proyecto podemos cargar la información de los inmuebles, esta información muy importante, ya que se utilizará cuando realicemos el declaranot o el complenento de notario. Hay dos...1 min de lectura
- Cancelación de Proyecto o ExpedientePuede pasar que hayamos abierto un proyecto por equivocación o haya un proyecto que queramos eliminarlo. En este caso se puede cancelar el proyecto, estos, no se borran, se pueden poner como...1 min de lectura
- Capturar a los participantes de un proyectoSi quieres capturar a los participantes de tus operaciones, aquí te decimos la manera de hacerlo. En cada operación hay un espacio donde se puede agregar a todos los participantes que se desee,...1 min de lectura
- Configuración de ActividadesHay algunas configuraciones que te pueden ayudar a mejorar tu control en la aplicación, a continuación te las presentamos. Dentro de Ajustes tenemos la sección de Seguimiento donde se pueden...3 min de lectura
- Configuración de Control de Folios y EscriturasActivar herramienta de Control de Folios y Escritura Para hacer uso del control de folios, primero debemos activar la función (solo los administradores tienen acceso a la pestaña de ajustes), para...3 min de lectura
- Control de Escritura y FoliosPara llevar un control de folios y de las escrituras, hemos creado una nueva opción para ti. Dentro de los proyectos puedes llevar el registro de los folios y escrituras que se generaron, eso lo...5 min de lectura
- Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectosEn esta sección te hablaremos como se da seguimiento a las actividades o etapas en tu proyecto. ¿Qué son las etapas o actividades? y ¿Para qué nos sirve dar seguimiento a nuestras actividades? Son...3 min de lectura
- Explicación general de proyectosUn proyecto o expediente se lo realiza cuando el cliente ya decide hacer la operación con nosotros, aquí se va almacenar el presupuesto, documentos, actividades, timeline. Los pasos son los...5 min de lectura
- Exportación de InformaciónPuedes exportar toda la información del sistema de una manera sencilla y en cualquier momento que lo necesites. Esta información puede ser descargada en PDF y Excel. De igual manera puedes...2 min de lectura
- Reporte de seguimiento de proyectosEn esta sección te mostraremos el nuevo tablero para dar seguimiento a las operaciones en Nuvigant. Desde aquí podrás ver todos los pasos que hay que hacer de todas las operaciones, cargarles...3 min de lectura
- Uso del tipo de participación en un proyectoComo vimos en el artículo de cómo capturar los partipantes de un proyecto, es muy sencillo darlos de alta y escoger cuál es su tipo de participación en ese proyecto. Existe ahora también otra...1 min de lectura
Configuración de Proyectos
3 artículos- Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimientoAlertas Internas El sistema cuenta con un sistema de alertas estilo Facebook y sirve para avisarte cuando la actividad o etapa va a vencer. Este sistema emite un correo que va a llegar a tu...3 min de lectura
- Configurar etapas predeterminadas en tus proyectosDentro de la aplicación es muy importante entender la forma en la que debemos o podemos realizar las configuraciones, ya que esto nos permite tener un control más organizado y práctico. En la...2 min de lectura
- Registrar y asignar tipo de participaciones a un tipo de servicioPor default, cuando capturas un particpante, podrás escoger libremente cómo participa en la operación (es comprador, vendedor, etc). Sin embargo, existe la posibildad de predefinir, por tipo de...2 min de lectura
Presupuestos
14 artículos- ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?Luego de crear un presupuesto rápido (lo puedes ver en el siguiente enlace), vamos a crear un proyecto a partir de un presupuesto, sigue los siguientes pasos: Paso 1. Dar clic en el botón azul...2 min de lectura
- ¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos?Existen dos maneras de crear presupuestos: uno es a partir de un proyecto o expediente y otro es realizar un presupuesto rápido. ¿Para qué se usa un presupuesto rápido? Se realiza un presupuesto...2 min de lectura
- ¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?A continuación te explicamos las diferentes maneras de ingresar al cálculo. Para público general Esta herramienta cuenta con la versión totalmente gratuita, la puede utilizar cualquier persona...2 min de lectura
- ¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto?En este artículo veremos cómo funciona configurar los diferentes conceptos que cobras a la hora de hacer presupuestos. Podrás añadir conceptos nuevos o modificar los ya existentes. Y después...6 min de lectura
- ¿Cómo se configura un tipo de concepto?Un tipo de concepto es la categoría del concepto de presupuesto, éste es el que va aparecer en el presupuesto separando y organizando los conceptos de presupuesto. Para realizar un tipo de...2 min de lectura
- ¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación?Paso 1. Dar clic en Menú (3 Rayitas) Paso2. Dar clic en Proyectos Paso 3. Dar clic en el botón azul (+) para agregar un nuevo proyecto Paso 4. Registrar cliente, tipo de acto y dar clic en el...1 min de lectura
- Cálculo de ISR por Enajenación de InmueblesTe invitamos a consultar nuestro manual dedicado exclusivamente al cálculo de ISR visitando el siguiente enlace (clic aquí).1 min de lectura
- Imprimir presupuesto en USD DólaresAntes de empezar, debes conocer como realizar un presupuesto rápido. Si está buscando como imprimir el presupuesto en otra moneda, lo puede hacer siguiendo los pasos: Paso 1. Ingresamos a un...1 min de lectura
- INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS¿Qué son los presupuestos? Los presupuestos dentro del sistema son una herramienta que te permite generar presupuestos para tus clientes de manera rápida y fácil de todos los servicios que...3 min de lectura
- Modificar datos de compañiaPuedes modificar la información de tus documentos o los datos de tu compañía en un mismo lugar, te mostramos como realizarlo: Paso 1. Dar clic en Menú Paso 2. Dar clic en Ajustes Paso 3. Dar clic...1 min de lectura
- Pago de conceptos por participanteSi quieres conocer como realizar un presupuesto, ingresa aquí. Puedes imprimir un mismo presupuesto separado en las partes que van a pagar, en este caso, se pueden asignar los conceptos de...2 min de lectura
- Pasos para realizar un presupuestoPara presupuestos de proyectos o rápidos, es el mismo formato a la hora de crearlos. El único cambio es que en presupuestos rápidos se debe ingresar el nombre del cliente. La única variante en...2 min de lectura
- Registrar Tipo de Acto o ServicioLos tipos de actos se asignan al momento de crear un proyecto, en ese momento escoges que tipo de proyecto será, para que pueda cargarte las etapas o actividades, se debe realizar ciertas...3 min de lectura
- Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o ServicioLa categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Para conocer como crear una categoría de...2 min de lectura
Facturación
8 artículos- Cómo timbrar una facturaExisten diferentes formas de timbrar un CFDI, aquí te explicamos cada una de ellas. Para hacer una factura es necesario efectuar algunas configuraciones, antes de leer este artículo asegúrate de...3 min de lectura
- Configuración previa a las facturasPara poder realizar una factura es necesario efectuar antes algunas configuraciones de facturación, a continuación te las explicamos a detalle. Factura Digital Lo primero que se requiere para...5 min de lectura
- Errores comunes de FacturaciónHubo un error en la transacción puede ocurrir por varias situaciones, cuando te aparezca este errro sí es necesario que te pongas en contacto con nosotros. Si te muestra el error de El usuario y/o...2 min de lectura
- Factura con complemento de notarioEn algunas ocasiones es necesario el complemento de notario, en esta sección te explicamos cómo se realiza paso a paso. ¿Ya leíste los artículos Configuración previa a las facturas y ¿Cómo timbrar...2 min de lectura
- Factura con complemento de pagoLos complementos de pago se pueden realizar en varios apartados, se pueden realizar en: ◼️ Dentro de un proyecto ◼️ Fuera de un Proyecto Generar complemento de pago a Facturas dentro de un...4 min de lectura
- Facturación a partir de un IngresoUna manera muy sencilla de realizar una factura es a partir de un Ingreso, ¿Por qué?, porque al momento de registrar el ingreso ya llenas casi toda la información que se necesita al momento de...2 min de lectura
- Facturación Múltiples OperacionesAntes de empezar, debes conocer como se realiza una factura, para eso, sigue el enlace. Si quieres realizar una factura que involucre dos o mas operaciones, debes hacerla fuera de la operación y...1 min de lectura
- Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)El sistema de facturación está habilitado para generar el CFDI de retenciones de impuestos federales. Este lo usarás cuando le retienes algún ISR o algún IVA a tus clientes, como puede ser el IVA...2 min de lectura
Contabilidad
4 artículos- Egresos: Cómo registrarlosDentro de la plataforma se manejan dos tipos de egresos diferentes, continua leyendo para que conozcas todos los detalles. Primero que nada estos se realizan directamente ingresando al Menú,...4 min de lectura
- Pasos para llegar al registro de los ingresosEl registro de ingresos es una herramienta conveniente para llevar un control de todo lo que ingresa de dinero a nuestro negocio. El sistema diferencia estos ingresos entre ingresos de honorarios...2 min de lectura
- Registrar Ingresos MúltiplesYa conoces como registrar un ingreso, Ahora te vamos a mostrar como registrar ingresos múltiples, esto vas a realizarlo cuando un cliente realice un pago que se debe de aplicar a varias...2 min de lectura
- Registrar un ingreso¿Qué es un ingreso? El apartado de control de ingresos, como el sistema, sirve como un control de todo el dinero que entra a tu negocio. Registrar un ingreso desde un proyecto: Al registrar un...4 min de lectura
Documentos
5 artículos- Agregar un documento automatizado¿Qué es un documento automatizado? Es un documento en Word que está pre-elaborado y es reusable en el que solo cambian los datos o cierta información dependiendo de la operación que estés...2 min de lectura
- Bloquear descarga de documentosMuchas veces vas a necesitar trabajar en conjunto con otras personas de tu equipo para editar un documento. En estos casos es común que ocurran errores donde dos personas editan el mismo documento...2 min de lectura
- Cargar documentos a la plataformaAprende aquí cómo puedes subir diferentes documentos. Cargar Documentos a los proyectos, operaciones, etapas de seguimiento Los Documentos se pueden encontrar en varios lugares de la aplicación,...5 min de lectura
- Edición de Plantilla para documentos automatizadoSi quieres aprender ¿Cómo realizar los documentos automatizados?, este es el lugar indicado! Los documentos automatizados son extremadamente útiles cuando necesitas incorporar datos de tus...3 min de lectura
- Uso de documentos automatizadosEste es el momento para poder visualizar tus documentos automatizados, en este paso seleccionas el documento que precargaste y editaste anteriormente, lo descargas y listo! tendras tu escritura,...2 min de lectura
Inteligencia Artificial
6 artículos- Cargar documentos en una operación usando IACon esta nueva herramienta, podrás cargar documentos al sistema que crearán de manera automática los registros correspondientes en el sistema. Es decir, si cargas una identificación, la persona...2 min de lectura
- Detector de errores en documentosTe mostramos aquí cómo puedes usar de análisis de documentos para detectar todo tipo de errores que pueda haber en alguna escritura o documento. Primero que nada en el menú debes de ir al apartado...1 min de lectura
- Extraer Información de Documentos¡Nuvigant te facilita el registro de proyectos con Inteligencia Artificial! En Nuvigant, hemos integrado la inteligencia artificial para simplificar el ingreso de tu información. Con esta guía,...2 min de lectura
- Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificialIntroducción En este manual, explicaremos cómo utilizar una función avanzada de nuestro software que permite la copia de párrafos o la subida de archivos para su análisis por una inteligencia...3 min de lectura
- Generar documentos automatizados con IANuvigant cuenta con una función de generación de documentos automatizados mediante inteligencia artificial (IA), diseñada para ahorrar tiempo y evitar errores al elaborar tus escrituras y...4 min de lectura
- Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de InmueblesTenemos una nueva implementación haciendo uso de la Inteligencia Artificial, para poder ayudar al ingreso de la información, puedes ver un información detallada acerca de esto en el siguiente...3 min de lectura
Portal de Clientes
5 artículos- Liga Portal de ClientesPara facilitar el ingreso de la información de los clientes, contamos con una eficaz herramienta llamada Liga Portal de Clientes, esta herramienta nos ayuda a que el cliente capture su datos...3 min de lectura
- Portal de Clientes: Comparte con tus clientes en tiempo real información de sus trámitesEl portal de clientes es una herramienta con la que podrás interactuar en tiempo real con tus clientes. Podrán ambos lados compartir información pertinente al trámite y podrán de igual manera...3 min de lectura
- Portal de Clientes: Configuración BásicaActivar el Portal de Clientes – Seguimiento de Proyecto En este artículo te mostraremos cómo puedes configurar el portal de clientes para que puedas interactuar con tus clientes por medio de este...3 min de lectura
- Portal de clientes: Configuración de DocumentosPuedes solicitarle documentos a tu cliente desde el portal de clientes, te vamos a explicar la configuración paso a paso: Configurar las etapas con carga de documentos Paso 1. Dar clic en el Menú...1 min de lectura
- Portal de Clientes: Configuración de Notificación AutomáticaPara configurar una actividad con el propósito del envío de la liga de portal de clientes a todos los participantes del proyecto, necesitas conocer los pasos que te mostramos a continuación:...2 min de lectura
Antilavado de Dinero
5 artículos- Acumulación de Lavado de DineroLa acumulación de montos de operaciones en notarías, es un mecanismo crucial para identificar y reportar posibles actividades sospechosas de lavado de dinero, alertando a las notarías sobre...3 min de lectura
- Expediente único electrónico del clienteEste es el expediente único, puedes ver más info aquí. Aquí podrás mantenerte al tanto de todo lo que han hecho tus clientes en tu oficina. Esto podrás mostrarselo a la UIF si tienes una revisión,...1 min de lectura
- Impresión de Expediente ÚnicoEn nuestro sistema Nuvigant, contamos con una herramienta que puedes utilizar para imprimir los Expedientes Únicos de tus clientes. Estos se imprimen con la información que ya tienes previamente...2 min de lectura
- Listados de Sanciones¿Cómo busco a una persona en los listados negros (UIF)? Existen varias maneras de obtener una constancia de búsqueda: Desde el menú Para ingresar a esta opción desde el menú, das clic en PLD...3 min de lectura
- Reporte de Actividades VulnerablesEste manual te guiará paso a paso para generar el reporte de actividades vulnerables de manera sencilla y eficiente. 📝 Paso 1: Ingreso al Proyecto🖱️ Paso 2: Selecciona el botón: Generar reporte de...2 min de lectura
Otras Herramientas
3 artículos- Añadir Filtros en tus ReportesEn cualquier tabla que veas en el sistema, podrás añadir filtros para ayudarte a encontrar la información que buscas. Puedes personalizar tus reportes, agregando filtros, te mostramos como...1 min de lectura
- Crear diferentes vistas de tu informaciónEsta nueva herramienta se encuentra en cualquier tabla, en este ejemplo estamos trabando en la tabla de proyectos, con ella puedes guardar tu configuración de columnas y filtros, como una vista...2 min de lectura
- Jalar datos generales del SAT usando el RFCAhora, con nuestra aplicación puedes obtener todos los datos generales de tus clientes de una manera muy sencilla. Para esto se necesitan únicamente dos datos que puedes encontrar en cualquier...1 min de lectura