Manual de usuario
Guías paso a paso para usar Nuvigant: proyectos, presupuestos, facturación, documentos automatizados, prevención de lavado de dinero y más.
100 artículos en 4 secciones
Primeros pasos19
Entra por primera vez, configura tu cuenta y da de alta a tu equipo.
Comienzo en la Aplicación14
- Primera Capacitación
- Algunos primeros pasos y sugerencias
- Capacitación: Configuración del Sistema
- Capacitación: Control de Folios y Escrituras
- Capacitación: Documentos Automatizados
- Capacitación: Facturación
- Capacitación: Herramientas con Inteligencia Artificial
- Capacitación: Ingresos y Egresos
- Capacitación: PLD
- Capacitación: Presupuestos
- Chat y robot de soporte
- Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuración
- Índice de Vídeos: ISR
- Índice de Vídeos: Módulo Contabilidad
Usuarios y Permisos5
Operación diaria36
El flujo del día a día: clientes, expedientes, seguimiento y presupuestos.
Manejo de Clientes4
Manejo de Proyectos15
- ¿Cómo doy de alta un proyecto?
- Actividades opcionales y actividades que no aplican
- Agregar actividades a un proyecto en específico
- Agregar Inmuebles en el proyecto
- Cancelación de Proyecto o Expediente
- Capturar a los participantes de un proyecto
- Cómo usar el acuerdo
- Configuración de Actividades
- Configuración de Control de Folios y Escrituras
- Control de Escritura y Folios
- Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectos
- Explicación general de proyectos
- Exportación de Información
- Reporte de seguimiento de proyectos
- Uso del tipo de participación en un proyecto
Configuración de Proyectos3
Presupuestos14
- ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?
- ¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos?
- ¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?
- ¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto?
- ¿Cómo se configura un tipo de concepto?
- ¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación?
- Cálculo de ISR por Enajenación de Inmuebles
- Imprimir presupuesto en USD Dólares
- INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS
- Modificar datos de compañia
- Pago de conceptos por participante
- Pasos para realizar un presupuesto
- Registrar Tipo de Acto o Servicio
- Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Facturación y finanzas15
Timbrado de CFDI, complementos, ingresos, egresos y contabilidad.
Facturación10
- Cómo timbrar una factura
- Configuración previa a las facturas
- Errores comunes de Facturación
- Factura con complemento de notario
- Factura con complemento de pago
- Facturación a partir de un Ingreso
- Facturación Múltiples Operaciones
- Herramienta de solicitud de facturas
- Prefacturas e intentos de timbrado
- Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)
Contabilidad5
Documentos, IA y cumplimiento30
Documentos automatizados, inteligencia artificial, portal de clientes y PLD.
Documentos5
Inteligencia Artificial7
- Cargar documentos en una operación usando IA
- Conector de Nuvigant para Claude
- Detector de errores en documentos
- Extraer Información de Documentos
- Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificial
- Generar documentos automatizados con IA
- Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de Inmuebles
Portal de Clientes5
Antilavado de Dinero10
- Acumulación de Lavado de Dinero
- Capacitación PLD del personal
- Checklist de cumplimiento LFPIORPI
- Evaluación de Riesgo LFPIORPI
- Evaluación de Riesgo LFPIORPI por operación
- Expediente único electrónico del cliente
- Impresión de Expediente Único
- Listados de Sanciones
- Reporte de Actividades Vulnerables
- Tablero PLD