Puedes solicitarle documentos a tu cliente desde el portal de clientes, te vamos a explicar la configuración paso a paso:
Configurar las etapas con carga de documentos
Paso 1. Dar clic en el Menú
**Paso 2.**Dar clic en Ajustes
**Paso 3.**Dar clic en Seguimiento
**Paso 4.**Dar clic en Tipos de Actividades
**Paso 5.**Crear un nuevo Registro de Actividad
**Paso 6.**Llenar los datos
**Paso 7.**Activar la casilla Es Documento, para que las actividades que tengan este tipo de actividad, los clientes puedan cargar documentos.
Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar
De vuelta a las actividades, le asignamos el tipo:
**Paso 9.**Seleccionamos el tipo de actividad, en este ejemplo, es dentro de la actividad Identificación
**Paso 10.**Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar.
