El acuerdo es la pantalla para la junta de revisión de expedientes. Eliges un grupo de operaciones, las recorres una por una con el resumen de cada expediente a la vista, cierras las que ya están terminadas y, al final, mandas un solo aviso con todas las escrituras que quedaron cerradas.
Todo lo que cambias dentro del acuerdo (fechas, cierre, si entra a registro, si la escritura pasó) se guarda en el expediente en ese momento. No hay un botón de "guardar acuerdo".
Quién puede usarlo
- Entrar al acuerdo: los administradores y los usuarios con permiso de ver estadísticas.
- Poner o borrar la fecha de cierre: además, el permiso para establecer la fecha de cierre. Sin ese permiso puedes revisar los expedientes, pero el botón de cierre no aparece.
Los permisos se asignan desde permisos de usuarios.
Cómo llegar
Menú → Reportes → Acuerdo
El acuerdo tiene tres pasos: elegir las operaciones, revisarlas y finalizar.
Paso 1. Elegir las operaciones
Los filtros
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Estatus | Los botones de arriba (tipos de operación). Todos quita el filtro. Al elegir uno, la búsqueda se hace sola. |
| Rango por Expediente | Desde / hasta un número de expediente. |
| Rango por Escritura | Desde / hasta un número de escritura. |
| Abogado | Solo los expedientes de un abogado. |
| Categoría | Una o varias categorías de servicio. |
| Solo con escritura | Viene marcada. Deja fuera los expedientes que todavía no tienen escritura ligada. |
| Sin fecha cierre | Viene marcada. Deja fuera los expedientes que ya se cerraron: lo normal es revisar solo lo pendiente. |
| Ocultar "No pasó" | Viene desmarcada. Si la marcas, esconde los expedientes cuya escritura está marcada como que no pasó. |
Da clic en Buscar (o Enter en cualquiera de los rangos). Limpiar regresa los filtros a como vienen de inicio.
La búsqueda trae hasta 1,000 expedientes. Si necesitas más, divide por rango de escritura o por abogado.
Seleccionar
- Clic en un renglón lo selecciona o lo quita.
- Shift + clic selecciona todos los renglones entre el último que tocaste y este.
- La casilla del encabezado selecciona o quita todos los resultados.
La tabla viene ordenada por número de escritura. Da clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar por ella; si das clic en otra, se suma como segundo criterio. Arriba de la tabla verás los criterios activos, y puedes subirlos, bajarlos o quitarlos.
Cuando tengas tu lote, da clic en Abrir acuerdo en la barra de arriba (te muestra cuántas llevas).
El acuerdo se abre en una pestaña nueva, para que la selección se quede en la pestaña original por si quieres volver a ella.
Cerradas hoy
El botón Cerradas hoy ↗ abre, en otra pestaña, el reporte completo de proyectos con las operaciones que se cerraron el día de hoy. Sirve para ver lo que ya salió del acuerdo, ya que por default el filtro Sin fecha cierre las esconde.
Paso 2. Revisar cada expediente
Arriba tienes la barra de navegación:
- Anterior / Siguiente para moverte entre los expedientes del lote. También puedes usar las flechas ← → del teclado.
- Expediente X de Y: da clic para ver la lista completa del lote y saltar directo a cualquiera.
- # Escritura: escribe un número de escritura y te abre ese expediente en otra pestaña, aunque no esté en el lote.
- Volver a selección regresa al paso 1.
Debajo aparece el resumen del expediente: actos, participantes, presupuesto, resumen financiero, lo que ya está hecho y qué falta para cerrar.
La línea de tiempo de fechas
Las fechas del expediente: Escritura, Provisional, Definitiva y Cierre.
- Clic en el punto o en el nombre de una fecha vacía le pone la fecha de hoy. Si ya tiene fecha, el mismo clic la borra.
- Para poner otro día, usa el campo de fecha debajo del nombre.
Antes de Cierre pueden aparecer también fechas propias de la escritura (por ejemplo, ingreso y salida de registro). Cuáles salen lo decide la configuración de cada serie de escrituras; ver Elegir qué fechas salen en el acuerdo, más abajo.
Cerrar el expediente
El botón + Establecer Fecha de Cierre pone la fecha de cierre de hoy. Si el expediente ya está cerrado, el botón cambia a Borrar Fecha de Cierre.
Atajo: con el expediente en pantalla, presiona Enter para establecer (o borrar) la fecha de cierre. Junto con las flechas, puedes recorrer todo el lote sin tocar el mouse. Los atajos no funcionan mientras estés escribiendo en un campo.
Entra a registro / No pasó
Junto a la línea de tiempo hay dos botones que se cambian con un clic, en los dos sentidos:
| Botón | Qué marca |
|---|---|
| 🏛️ Entra a registro / ⛔ No entra a registro | Si la escritura va al Registro Público. Al cambiarlo, las fechas de ingreso y salida de registro aparecen o desaparecen de la línea de tiempo. Solo sale si el expediente tiene escritura. |
| ✅ Sí pasó / 🚫 No pasó | Si la escritura quedó vigente o no pasó. |
Estos dos datos son los que después separan las escrituras en el aviso de cierre.
Avance y actividades
Si el expediente tiene pocas actividades pendientes, verás también una segunda línea, Avance del expediente. Un clic en una actividad pendiente la marca como hecha y un clic en una hecha la revierte, igual que los botones Marcar hecho y Revertir de las tarjetas.
En las tarjetas de Qué falta para cerrar también puedes marcar una actividad como No aplica. Más detalle en actividades opcionales y actividades que no aplican.
Cuando llegas al último expediente de un lote de más de cinco, el sistema te felicita. 🎉
Paso 3. Finalizar el acuerdo
Cuando termines de revisar, da clic en Finalizar acuerdo (arriba a la derecha).
El sistema vuelve a leer cómo quedó cada expediente del lote, así que lo que ves ya incluye los cierres y cambios que acabas de hacer. Arriba sale el resumen:
- Cuántos expedientes se revisaron.
- Cuántos quedaron cerrados, y de esos cuántos entran y cuántos no entran a registro.
- Cuántos están marcados como No pasó (solo informativo).
El aviso de cierre
Se prepara una sola notificación con todas las escrituras cerradas, separadas en dos tablas: Entran a Registro Público y NO entran a Registro Público.
- Para: abre el selector y elige a quién se envía. Puedes buscar por nombre o correo. Solo aparecen usuarios activos con correo registrado.
- Título: viene como Acuerdo — escrituras cerradas; cámbialo si quieres.
- Cuerpo: viene escrito con la fecha y hora del acuerdo y la lista de escrituras (número de escritura, expediente, cliente y fecha de cierre). Lo puedes editar antes de mandarlo.
- Da clic en Enviar notificación.
A cada destinatario le llega como notificación en Nuvigant.
- Si en el lote no se cerró ninguna escritura, no hay nada que avisar: la notificación se apaga sola.
- Si no quieres mandar aviso, desmarca Enviar.
- Volver al acuerdo te regresa al paso 2 por si se te pasó algo. Al volver a Finalizar acuerdo, el resumen se recalcula.
Elegir qué fechas salen en el acuerdo
Las fechas de la escritura que aparecen en la línea de tiempo se configuran por serie de escrituras:
Menú → Ajustes → Notarial → #Escritura y Folios, abre la serie y entra a la pestaña Campos.
Cada tarjeta es un campo de la información de escritura. En las fechas hay una opción Mostrar en reporte de acuerdo; las que la tienen prendida llevan la etiqueta En el acuerdo y salen en la línea de tiempo, justo antes de Cierre. Un campo oculto no sale ni en la información de escritura ni en el acuerdo.
Más sobre las series en configuración de control de folios y escrituras.
Preguntas frecuentes
No me aparece un expediente en la búsqueda.
Revisa las casillas: por default el acuerdo solo trae expedientes con escritura y sin fecha de cierre. Si ya se cerró o todavía no tiene escritura ligada, desmarca la casilla correspondiente.
No veo el botón para establecer la fecha de cierre.
Te falta el permiso para establecer la fecha de cierre. Pídeselo a tu administrador.
Cerré un expediente por error.
Vuelve a él en el acuerdo y da clic en Borrar Fecha de Cierre (o Enter). Si ya habías entrado a Finalizar acuerdo, regresa con Volver al acuerdo; al finalizar de nuevo el resumen ya no lo cuenta como cerrado.
¿Tengo que revisar los expedientes en orden?
No. Usa la lista de Expediente X de Y para saltar a cualquiera. Lo único que cuenta para el aviso es cómo quedó cada expediente al dar Finalizar acuerdo.
¿Los expedientes marcados como "No pasó" salen en el aviso?
Solo si además les pusiste fecha de cierre. El conteo de "No pasó" del resumen es informativo y no genera aviso propio.
¿Puedo cerrar la pestaña del acuerdo y seguir después?
Sí. Los cambios se guardaron en cada expediente conforme los hiciste. Para seguir, vuelve a buscar el lote: con Sin fecha cierre marcado ya solo te salen los que quedaron pendientes.